Come confrontare ETF?

Come confrontare ETF?

Etf screener

Metodologia di calcoloLo strumento di simulazione dei costi è progettato per aiutarvi a confrontare il costo complessivo di acquisto, detenzione ed eventualmente vendita di fondi comuni e/o ETF. I risultati dello strumento mostrano il valore finale ipotetico di un investimento in ogni fondo.Ecco le variabili considerate, la maggior parte delle quali sono aggiunte manualmente:I risultati dello strumento sono ponderati in base al tempo, il che significa che tengono conto dei tempi e della quantità di acquisti successivi che potresti fare. Poiché i risultati mostrati sono ipotetici, possono rappresentare una performance che differisce sostanzialmente dalla performance effettiva dei fondi stessi.Sebbene Vanguard ottenga le informazioni fornite da questo strumento da fonti terze ritenute affidabili, Vanguard non garantisce le informazioni e declina qualsiasi responsabilità associata all’uso di questo strumento di simulazione dei costi. Nessun lettore delle informazioni può utilizzare le informazioni per creare o offrire uno strumento di simulazione dei costi o un prodotto simile. Potete usare questo strumento solo per il vostro uso personale o professionale.

Ishares confronta gli etf

Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono disponibili in molte forme e dimensioni. Ci sono attivi e passivi, quelli che guardano solo una singola merce o valuta, quelli indicizzati, quelli che seguono un paniere di azioni selezionate e persino quelli che hanno una leva incorporata.

Pertanto, quando si cerca di confrontare un ETF con un altro, dobbiamo assicurarci che gli ETF comparabili stiano replicando lo stesso mercato con caratteristiche simili. Anche se nulla ti impedisce di confrontare un ETF su valute con un ETF su azioni australiane, non rivelerà necessariamente qualcosa di significativo.

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Anche all’interno della stessa asset class, non tutti gli ETF sono stati fatti uguali. Per esempio, mentre un ETF sul mercato ampio (che rispecchia l’indice ASX200) e uno che investe solo in small cap (come l’ASX Small Ords Index) investono entrambi in azioni australiane quotate, il campo di gioco non è affatto livellato, e i confronti diretti assoluti non saranno affidabili.

Per cominciare, suddividi gli ETF in diversi tipi a seconda dell’indice di riferimento e della strategia di investimento che hanno in comune. Le categorie chiave includono l’esposizione al paese (azioni australiane o internazionali), poi guarda le classi di attività azioni, valuta, reddito fisso e/o contanti e infine materie prime.

Confrontare le prestazioni degli etf

Se hai preso la decisione di investire in un exchange traded fund, il passo successivo è decidere il fondo che fa per te. Ma, con sempre più ETF tra cui scegliere, come si fa a restringere il campo? Ecco alcune cose che potresti voler considerare prima di investire in un ETF.

Anche se tipicamente considerato un investimento a basso costo, gli ETF hanno delle commissioni e alcuni sono più costosi di altri. Generalmente, gli ETF comportano una commissione di intermediazione e una commissione di gestione. Un costo aggiuntivo addebitato dal broker, una commissione di intermediazione si applica quando si acquistano o si vendono quote di un ETF e sono in genere una tassa piatta, ma possono aumentare a seconda della dimensione del vostro scambio.

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Le commissioni di gestione, d’altra parte, sono addebitate annualmente e dal fornitore del fondo. Per avere un’idea approssimativa di quello che dovresti aspettarti di pagare, abbiamo esaminato tutti gli ETF su etfwatch e abbiamo fatto una media delle commissioni di gestione, e al momento in cui scriviamo la media era dello 0,49%. Tuttavia, le commissioni possono variare a seconda del mercato, della regione o dell’industria che il fondo sta seguendo. Per esempio, tipicamente la commissione di gestione per gli ETF che tracciano le attività australiane è più bassa di quelli che tracciano le attività internazionali.

Etf simili

Nel caso degli ETF, l’input principale è l’indice di spesa di un fondo, il tasso addebitato dal fondo per fare il suo lavoro. Poiché il lavoro della maggior parte degli ETF è quello di tracciare un indice, possiamo valutare l’efficienza di un ETF pesando il tasso di commissione che il fondo addebita rispetto a quanto bene “traccia” – o replica la performance del suo indice. Gli ETF che addebitano basse commissioni e seguono strettamente i loro indici sono altamente efficienti e fanno bene il loro lavoro.

Un ovvio punto di partenza sono le commissioni: più basse sono, meglio è. Ma anche se questo è un buon punto di partenza, non tutti i fondi con basse commissioni seguono bene i loro indici. Come tale, ha senso concentrarsi sui risultati di monitoraggio di un fondo. Quanto bene l’ETF ha replicato la performance del suo indice? Quando l’indice è aumentato, l’ETF è aumentato della stessa quantità?

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Una misura favorita è la differenza di inseguimento, una statistica che guarda quanto un ETF è rimasto indietro rispetto al suo benchmark, in media, in un periodo di un anno. La differenza di inseguimento incorpora gli effetti di un’intera gamma di decisioni di gestione, dal prestito di titoli alle decisioni di ottimizzazione. Poiché il compito principale della maggior parte degli ETF è quello di seguire un indice, i fondi che si discostano dal loro indice, anche per brevi periodi, sono meno efficienti e meno ben gestiti.

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