Perché investire nei paesi emergenti?

Caratteristiche dei mercati emergenti

Robin Hartill è un Certified Financial Planner (CFP) che scrive di gestione del denaro, investimenti e pianificazione della pensione. Scrive e cura contenuti di finanza personale dal 2016. Robin attualmente conduce la rubrica di consigli di finanza personale di The Penny Hoarder, “Dear Penny”. Attraverso questa piattaforma, Robin risponde alle domande dei lettori di tutti gli Stati Uniti. Decodifica il gergo dell’industria, rendendo facili da capire argomenti finanziari complicati come pagare le tasse, gestire un portafoglio e aumentare il punteggio di credito.

I mercati emergenti sono paesi che stanno vivendo una rapida crescita economica e industrializzazione, ma che non hanno economie completamente sviluppate. I quattro maggiori mercati emergenti sono i paesi “BRIC”, cioè Brasile, Russia, India e Cina. I paesi “CIVETS” – Cambogia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica – sono mercati emergenti che si prevede aumenteranno di importanza nei prossimi anni.

Nel 2021, circa 6,2 miliardi di persone, o circa il 78% della popolazione mondiale, viveva nei paesi dei mercati emergenti. Investire in questi mercati ha un enorme potenziale di crescita, poiché questi paesi fanno passi avanti nello sviluppo economico, nel reddito, nell’istruzione, nell’aspettativa di vita e nell’espansione della classe media. Tuttavia, i mercati emergenti sono rischiosi rispetto agli investimenti nei paesi sviluppati. In questo articolo, imparerai come investire nei mercati emergenti, così come i rischi che devi capire.

Elenco dei paesi dei mercati emergenti

Un fondo dei mercati emergenti si riferisce a un fondo che investe la maggior parte delle sue attività in titoli di paesi con economie considerate emergenti. I fondi specializzati nei mercati emergenti vanno dai fondi comuni ai fondi negoziati in borsa (ETF). Questi paesi sono in una fase di crescita emergente e offrono un alto rendimento potenziale con rischi più elevati rispetto ai paesi dei mercati sviluppati.

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Le infrastrutture e le economie delle nazioni dei mercati emergenti variano ampiamente in tutto il mondo. Questi paesi si trovano in una fase di alta crescita con ambienti di mercato in rapida espansione e miglioramento. I fattori che influenzano la loro classificazione includono le condizioni macroeconomiche, i tassi del prodotto interno lordo (PIL) in rapida crescita, la stabilità politica, i processi del mercato dei capitali e le procedure di trading e di regolamento del mercato finanziario. Molte economie dei mercati emergenti sperimentano anche una crescita significativa da parte dei consumatori della classe media che contribuiscono a guidare l’aumento della domanda in tutti i settori di attività.

Un fondo dei mercati emergenti è un tipo di fondo comune o ETF che investe pesantemente in titoli di varie classi di attività – azioni, obbligazioni e altri titoli – dalle economie dei mercati emergenti o in via di sviluppo. I luoghi più comuni in cui questi fondi investono includono India, Cina, Russia e Brasile. Di seguito, troverete una lista più completa delle nazioni dei mercati emergenti.

Sottoperformance dei mercati emergenti

I nostri processi d’investimento in azioni e debito dei mercati emergenti si basano sulla conoscenza locale. I nostri prodotti, sviluppati nel corso di una lunga storia di investimenti nei mercati emergenti, sono progettati per soddisfare un’ampia gamma di esigenze degli investitori.

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Dopo un periodo di crescita più lenta, i mercati emergenti sembrano aver svoltato l’angolo. Il commercio estero e gli investimenti stanno guidando un’ampia ripresa economica e anche il rafforzamento della domanda dei consumatori sta iniziando a dare una spinta.

Molti paesi hanno ridotto la loro dipendenza dalle esportazioni di materie prime, e il settore più grande dell’indice MSCI Emerging Markets è ora quello delle tecnologie dell’informazione, che riflette l’innovazione delle aziende locali e la rapida adozione di nuove tecnologie in tutto il mondo.

Il miglioramento del contesto economico è evidente nelle aspettative crescenti per i guadagni delle aziende, in particolare nell’Asia emergente, ma anche in altre regioni. E gli investitori hanno già iniziato a partecipare all’inversione di fortuna, con le azioni e il debito dei mercati emergenti che hanno superato le loro controparti dei mercati sviluppati nell’ultimo anno.

Rischi dei mercati emergenti

Naturalmente, l’argomento è abbastanza grande che nessuna guida individuale sull’argomento potrebbe essere completa. Ma ciò che questo approccio fa è fondamentalmente applicare l’analisi ingegneristica al problema, il che significa che rompe la difficoltà in piccole parti che possono essere risolte individualmente in modo più semplice.

E questo si è tradotto bene in rendimenti azionari. L’indice MSCI Emerging Markets ha prodotto quasi il 10% di rendimento annualizzato dal 2000 ad oggi, rispetto a poco più del 5% di rendimento annualizzato dell’indice MSCI World.

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E nonostante queste basse valutazioni, oltre il 25% della capitalizzazione di mercato nei mercati emergenti è nel settore combinato tecnologia/comunicazione, rispetto a circa il 30% per gli Stati Uniti e il 10% per l’Europa.

Più semplicemente, si può tenere un portafoglio diversificato e riequilibrare occasionalmente, in modo da comprare naturalmente di più nei mercati emergenti quando sono a buon mercato e vendere un po’ quando sono alti. Il ribilanciamento automatico è un modo intelligente di investire denaro.

Il primo livello di rischio è il rendimento fondamentale di un’azienda o di un’economia. Questo vale sia che tu stia investendo in una specifica azienda, sia che tu stia investendo nell’economia di un intero paese o regione con un ETF.

Perché investire nei paesi emergenti?
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