Qual è il documento tipicamente utilizzato per descrivere le principali caratteristiche del fondo agli investitori?

Memorandum d’offerta

Il factor investing è un approccio d’investimento che consiste nel puntare a specifici driver di rendimento nelle varie asset class. Esistono due tipi principali di fattori: macroeconomici e di stile. Investire in fattori può aiutare a migliorare i risultati del portafoglio, ridurre la volatilità e aumentare la diversificazione.

I fattori sono il fondamento dell’investimento: driver di rendimento ampi e persistenti per tutte le classi di attività. Capire come funzionano i fattori per cogliere meglio il loro potenziale di eccesso di rendimento e di riduzione del rischio, proprio come hanno fatto per decenni i principali investitori.

Ci sono due tipi principali di fattori che hanno guidato i rendimenti: i fattori macroeconomici, che catturano i rischi generali di tutte le classi di attività, e i fattori di stile, che aiutano a spiegare i rendimenti e il rischio all’interno delle classi di attività.

I dati di performance rappresentano le performance passate e non garantiscono i risultati futuri. Il rendimento dell’investimento e il valore del capitale fluttuano con le condizioni di mercato e possono essere inferiori o superiori quando si vendono le azioni. La performance attuale può differire da quella indicata. Per la performance standardizzata e la performance più recente di fine mese, clicca sui nomi dei fondi qui sopra.

Term sheet – deutsch

EDGAR presenta i risultati della ricerca in ordine cronologico e identifica le archiviazioni per tipo di modulo, mostrato nella prima colonna dei risultati della ricerca.    Per esempio, il tipo di forma per il rapporto annuale sul modulo 10-K depositato dalle società pubbliche nazionali è “10-K”.

  Cosa succede alle azioni Amazon?

Questa guida descrive dove è possibile trovare alcuni tipi di informazioni nelle archiviazioni comuni di società pubbliche, fondi comuni e ETF.    Una lista più completa dei tipi di moduli depositati su EDGAR può essere trovata in questa lista di moduli.

Le società pubbliche nazionali depositano rapporti annuali e trimestrali, così come rapporti correnti quando si verificano determinati eventi che richiedono una rapida divulgazione.    I rapporti annuali e trimestrali includono i rendiconti finanziari per il periodo in questione.

Relazione annuale – Fornisce i bilanci annuali revisionati, una discussione dei fattori di rischio materiali per l’azienda e la sua attività, e una discussione della direzione e un’analisi dei risultati delle operazioni dell’azienda per l’anno fiscale precedente.

Relazione trimestrale – Fornisce rendiconti finanziari trimestrali non certificati, aggiornamenti sui rischi materiali che l’azienda deve affrontare e la discussione e l’analisi della direzione sui risultati delle operazioni dell’azienda per il trimestre fiscale precedente.

Fondi comuni di investimento

Perché la gente compra i fondi comuni di investimento? Quali tipi di fondi comuni di investimento esistono? Quali sono i benefici e i rischi dei fondi comuni di investimento? Come comprare e vendere fondi comuni di investimentoComprendere le commissioniEvitare le frodiInformazioni supplementari

Tutti i fondi comportano un certo livello di rischio. Con i fondi comuni, si può perdere parte o tutto il denaro investito perché i titoli detenuti da un fondo possono diminuire di valore. I dividendi o i pagamenti degli interessi possono anche cambiare quando cambiano le condizioni del mercato.

  Quanto è sicuro investire in bitcoin?

Il rendimento passato di un fondo non è così importante come si potrebbe pensare perché il rendimento passato non predice i rendimenti futuri. Ma la performance passata può dirvi quanto volatile o stabile sia stato un fondo in un periodo di tempo. Più il fondo è volatile, maggiore è il rischio di investimento.

Prima di acquistare azioni di un fondo comune, leggi attentamente il prospetto. Il prospetto contiene informazioni sugli obiettivi di investimento del fondo comune, i rischi, le prestazioni e le spese. Vedere Come leggere il prospetto di un fondo comune di investimento Parte 1, Parte 2 e Parte 3 per saperne di più sulle informazioni chiave in un prospetto.

Term sheet vincolante

Un prospetto è un documento formale richiesto e depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che fornisce dettagli su un’offerta di investimento al pubblico. Un prospetto è depositato per offerte di azioni, obbligazioni e fondi comuni.

Le aziende che desiderano offrire obbligazioni o azioni per la vendita al pubblico devono presentare un prospetto alla Securities and Exchange Commission come parte del processo di registrazione. Le aziende devono presentare un prospetto preliminare e uno finale, e la SEC ha delle linee guida specifiche su ciò che è elencato nel prospetto per i vari titoli.

Il prospetto preliminare è il primo documento di offerta fornito da un emittente di titoli e include la maggior parte dei dettagli del business e della transazione. Tuttavia, il prospetto preliminare non contiene il numero di azioni da emettere o informazioni sul prezzo. In genere, il prospetto preliminare viene utilizzato per valutare l’interesse del mercato per il titolo proposto.

  Che caratteristiche ha unattività sostenibile?

Il prospetto finale contiene i dettagli completi dell’offerta di investimento al pubblico. Il prospetto finale include tutte le informazioni di base finalizzate, così come il numero di azioni o certificati da emettere e il prezzo di offerta.

Qual è il documento tipicamente utilizzato per descrivere le principali caratteristiche del fondo agli investitori?
Torna su