Quale strategia comprende lapproccio best in class?

Investimento Sdg

Un approccio in cui gli investimenti leader o con le migliori performance all’interno di un universo, categoria o classe sono selezionati o ponderati in base a criteri ESG. Questo approccio comporta la selezione o la ponderazione delle società o degli asset con le migliori performance o più performanti, come identificati dall’analisi ESG, all’interno di un universo d’investimento definito. Questo approccio include la Best-in-Class, best-in-universe e best-effort.

Attività di coinvolgimento e proprietà attiva attraverso il voto delle azioni e l’impegno con le aziende su questioni ESG. Questo è un processo a lungo termine, che cerca di influenzare il comportamento o di aumentare la divulgazione. L’impegno e il voto sulla sola corporate governance sono necessari, ma non sufficienti per essere conteggiati in questa strategia.

L’inclusione esplicita da parte dei gestori patrimoniali dei rischi e delle opportunità ESG nell’analisi finanziaria tradizionale e nelle decisioni di investimento basate su un processo sistematico e su fonti di ricerca appropriate. Questo tipo comprende la considerazione esplicita dei fattori ESG accanto ai fattori finanziari nell’analisi tradizionale degli investimenti. Il processo di integrazione si concentra sull’impatto potenziale (positivo e negativo) delle questioni ESG sulle finanze aziendali, che a loro volta possono influenzare la decisione di investimento.

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Screening negativo

È comunemente usato nello screening positivo come mezzo per trovare quelle aziende con caratteristiche ESG predefinite superiori, indipendentemente dal loro settore. Sia lo screening positivo che quello negativo sono sempre fatti nel confronto tra pari; il best-in-class è per definizione il leader di un gruppo di pari secondo le metriche ESG desiderate.

Un investitore che segue il principio del best-in-class non esclude necessariamente settori o industrie più controversi come il carbone termico o l’alcol. Invece, investe nelle aziende che fanno il massimo sforzo per soddisfare i criteri ESG che sono rilevanti per i loro rispettivi settori.

Le aziende più sostenibili di un settore – anche dette best practice – sono spesso usate come punto di riferimento da eguagliare o superare. Gli indici di sostenibilità Dow Jones seguono il principio del best-in-class: tra le 2.500 aziende elencate nell’indice Dow Jones Global, ogni anno viene selezionato il 10% delle aziende di un determinato settore che meglio soddisfano determinati criteri ESG. Nessun settore è escluso da questo processo.

Significato dell’approccio best-in-class

L’investimento responsabile è un approccio all’investimento che riconosce esplicitamente la rilevanza per l’investitore dei fattori ambientali, sociali e di governance, e della salute e stabilità a lungo termine del mercato nel suo complesso. Riconosce che la generazione di rendimenti sostenibili a lungo termine dipende da sistemi sociali, ambientali ed economici stabili, ben funzionanti e ben governati.

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In breve, questo può essere interpretato come un investimento che crea valore sociale, ambientale ed economico (sostenibile) a lungo termine; un investimento che combina la creazione di valore finanziario e non finanziario, o un investimento che valuta correttamente il rischio sociale, ambientale ed economico.

[1] L’iniziativa Principles for Responsible Investment (PRI), sostenuta dalle Nazioni Unite, è una rete internazionale di investitori che lavorano insieme per mettere in pratica i sei principi dell’investimento responsabile. Il suo obiettivo è capire le implicazioni della sostenibilità per gli investitori e sostenere i firmatari nell’incorporare questi temi nel loro processo decisionale di investimento e nelle pratiche di proprietà.

Quale strategia comprende lapproccio best in class? 2021

L’investimento responsabile è un approccio all’investimento che riconosce esplicitamente la rilevanza per l’investitore dei fattori ambientali, sociali e di governance, e della salute e stabilità a lungo termine del mercato nel suo complesso. Riconosce che la generazione di rendimenti sostenibili a lungo termine dipende da sistemi sociali, ambientali ed economici stabili, ben funzionanti e ben governati.

In breve, questo può essere interpretato come un investimento che crea valore sociale, ambientale ed economico (sostenibile) a lungo termine; un investimento che combina la creazione di valore finanziario e non finanziario, o un investimento che valuta correttamente il rischio sociale, ambientale ed economico.

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[1] L’iniziativa Principles for Responsible Investment (PRI), sostenuta dalle Nazioni Unite, è una rete internazionale di investitori che lavorano insieme per mettere in pratica i sei principi dell’investimento responsabile. Il suo obiettivo è capire le implicazioni della sostenibilità per gli investitori e sostenere i firmatari nell’incorporare questi temi nel loro processo decisionale di investimento e nelle pratiche di proprietà.

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