Quali sono gli obiettivi dellapproccio ESG?

Quali sono gli obiettivi dellapproccio ESG?

Fattori ESG

Un approccio in cui gli investimenti leader o con le migliori performance all’interno di un universo, categoria o classe sono selezionati o ponderati in base a criteri ESG. Questo approccio comporta la selezione o la ponderazione delle società o degli asset con le migliori performance o più performanti, come identificati dall’analisi ESG, all’interno di un universo d’investimento definito. Questo approccio include la Best-in-Class, best-in-universe e best-effort.

Attività di coinvolgimento e proprietà attiva attraverso il voto delle azioni e l’impegno con le aziende su questioni ESG. Questo è un processo a lungo termine, che cerca di influenzare il comportamento o di aumentare la divulgazione. L’impegno e il voto sulla sola corporate governance sono necessari, ma non sufficienti per essere conteggiati in questa strategia.

L’inclusione esplicita da parte dei gestori patrimoniali dei rischi e delle opportunità ESG nell’analisi finanziaria tradizionale e nelle decisioni di investimento basate su un processo sistematico e su fonti di ricerca appropriate. Questo tipo comprende la considerazione esplicita dei fattori ESG accanto ai fattori finanziari nell’analisi tradizionale degli investimenti. Il processo di integrazione si concentra sull’impatto potenziale (positivo e negativo) delle questioni ESG sulle finanze aziendali, che a loro volta possono influenzare la decisione di investimento.

Esg ambientale, governance sociale

Quali sono gli obiettivi comuni degli investitori? Quando si tratta di investimenti ESG, una taglia non va bene per tutti. Sotto l’ombrello dell’investimento ESG, abbiamo identificato tre obiettivi o motivazioni comuni degli investitori quando si considera una strategia ESG: Per raggiungere questi obiettivi, gli investitori possono perseguire diversi approcci come l’integrazione ESG, lo screening escludente o negativo, o l’investimento tematico, per citarne alcuni. Qui condividiamo le differenze tra l’investimento socialmente responsabile (SRI), l’investimento basato sui valori, l’investimento a impatto e altri termini comunemente usati nel mercato.

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Obiettivo: Investire con un’inclusione sistematica ed esplicita dei rischi e delle opportunità ESG con l’intenzione di migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio a lungo termine.    Approcci comuni:Integrazione ESG bottom-upInvestimento con un’inclusione sistematica ed esplicita dei rischi e delle opportunità ESG nell’analisi degli investimenti.Integrazione ESG top-downInvestimento con un’inclusione sistematica ed esplicita dei fattori ESG nella costruzione del portafoglio.Selezione best-in-classPreferendo le aziende con profili ESG migliori o in miglioramento rispetto ai pari del settore.Investimento tematicoInvestimento basato su tendenze o cambiamenti strutturali, come le tendenze sociali, industriali e demografiche.Proprietà attivaInvestire in un dialogo con le aziende sulle questioni ESG ed esercitare sia i diritti di proprietà che la voce per ottenere un cambiamento.

Attività Esg

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Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) è una valutazione della coscienza collettiva di un’azienda per i fattori sociali e ambientali. È tipicamente un punteggio che è compilato da dati raccolti intorno a metriche specifiche relative a beni intangibili all’interno dell’impresa. Potrebbe essere considerato una forma di punteggio di credito sociale aziendale. Queste tre ampie categorie sono definite per definire gli “investitori socialmente responsabili”, cioè gli investitori che considerano importante incorporare i loro valori e preoccupazioni (come le preoccupazioni ambientali, di governance, o della comunità) e che formano la decisione di investimento piuttosto che solo la redditività potenziale verso.[1]

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La ricerca mostra che tali beni intangibili comprendono una percentuale crescente del futuro valore d’impresa.[2][3] Mentre ci sono molti modi di pensare alle metriche dei beni intangibili, questi tre fattori centrali insieme, ESG, comprendono un’etichetta che è stata adottata in tutto il settore finanziario degli Stati Uniti. Sono utilizzati per una miriade di scopi specifici con l’obiettivo finale di misurare gli elementi relativi alla sostenibilità e all’impatto sociale di un’azienda o di un’attività.[4] MSCI, un’agenzia globale di rating ESG utilizza il termine dal punto di vista degli investimenti e definisce l’ESG Investing come la considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance accanto ai fattori finanziari nel processo decisionale di investimento.[5] Allo stesso modo, S&P sottolinea che attraverso l’ESG investing, i partecipanti al mercato considerano nel loro processo decisionale i modi in cui i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG) possono avere un impatto materiale sulla performance delle aziende. Gli investitori che usano ESG nel loro processo decisionale sono in grado di investire in modo sostenibile mantenendo lo stesso livello di rendimento finanziario che avrebbero con un approccio di investimento standard”.[6]

Quadro Esg

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